PWM Private Wealth Counsel - Financial Planners - Prince Albert, Saskatchewan

PWM Private Wealth Counsel – Des conseils financiers personnalisés

PWM Private Wealth Counsel est une entreprise de planification financière située à Prince Albert, en Saskatchewan, au Canada. Elle offre des services de conseil financier complets et personnalisés à une clientèle privée. L’entreprise se distingue par son approche attentive aux besoins spécifiques de chaque client, cherchant à construire un avenir financier solide et durable. Elle est une ressource précieuse pour les particuliers et les familles qui souhaitent optimiser leurs investissements, planifier leur retraite, gérer leurs impôts et atteindre leurs objectifs financiers.

Informations essentielles

Pour faciliter l'accès à leurs services, PWM Private Wealth Counsel a établi un bureau situé au 1061 Central Ave, Prince Albert, SK S6V 3A9, Canada. Les clients peuvent les contacter par téléphone au Téléphone: 8006527472. Pour plus d'informations, vous pouvez également consulter leur Site web: pwmprivatewealth.com.

Spécialités et Services

L'expertise de PWM Private Wealth Counsel se concentre principalement sur la planification financière. Plus précisément, ils offrent une gamme de services incluant :

• Planification de la retraite : Aider les clients à déterminer le montant de leurs besoins de retraite et à élaborer un plan d'épargne et d'investissement pour y parvenir.
• Gestion de patrimoine : Gérer les investissements des clients afin de maximiser les rendements tout en minimisant les risques.
• Planification fiscale : Conseiller les clients sur les stratégies d'optimisation fiscale pour réduire leur charge fiscale globale.
• Planification successorale : Aider les clients à planifier la transmission de leur patrimoine à leurs héritiers.
• Planification d'événements de vie : Adapter les plans financiers aux changements de vie (mariage, naissance, achat d'une maison, etc.).

Accès et Accessibilité

PWM Private Wealth Counsel s'engage à offrir un service accessible à tous. Leur bureau est équipé pour accueillir les clients en fauteuil roulant, avec des toilettes accessibles en fauteuil roulant et un parking accessible en fauteuil roulant. De plus, ils proposent des rendez-vous en ligne pour plus de commodité. Ils offrent également des services sur place pour ceux qui préfèrent une consultation en personne. L'entrée est également accessible en fauteuil roulant.

Avis et Réputation

L'entreprise bénéficie d'excellentes évaluations auprès de ses clients. Elle possède 2 avis sur Google My Business, avec une Avis moyen: 5/5. Ces commentaires positifs témoignent de la qualité des services offerts et de l'engagement de l'équipe envers la satisfaction de ses clients. Les clients apprécient particulièrement l'écoute, l'expertise et la personnalisation des conseils.

Recommandations

Pour une planification financière efficace, il est recommandé de prendre rendez-vous avec PWM Private Wealth Counsel. Un rendez-vous recommandé permettra de discuter de vos objectifs financiers et de déterminer les stratégies les plus appropriées pour vous. L'équipe est disponible pour répondre à toutes vos questions et vous accompagner dans la réalisation de vos projets financiers. Ils privilégient une approche collaborative et transparente, afin de vous assurer que vous êtes pleinement impliqué dans le processus de planification. Ils s'efforcent de construire une relation de confiance à long terme avec leurs clients, basée sur le respect et la compréhension mutuelle. En choisissant PWM Private Wealth Counsel, vous optez pour un partenaire financier fiable et expérimenté, qui mettra tout en œuvre pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers et à sécuriser votre avenir.

👍 Avis de PWM Private Wealth Counsel - Financial Planners

Jan N.

5/5

We have been associated with this excellent group of people for quite a number of years. They take the time to advise us and provide guidance on what works best for us to supply us with as good a growth as possible through good times and some not so good times with the current worlds economy. When we do decide on a full retirement we know that the plans for growth and disbursement of our funds are the best.Thank you to all the great staff who have advised, served and are making our trip to retirement a worry free success. We look forward to our continuing relationship with the wonderful group at PWM.
Bob and Jan.

Kathy T.

5/5